События года

1.   В августе 2009 г. генеральный директор ГК «Активные Формы» Юрий Афанасьев занял пост коммерческого директора ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (АМУР). Кроме него на предприятии работают еще 14 бизнес-консультантов. Собственник АМУРа передал им функционал по управлению производством и продажам находящегося на грани банкротства завода. Ранее владелец АМУРа уже привлекал специалистов ГК «Активные Формы» к работе на своих предприятиях, но только в качестве консультантов.

2.    В апреле 2010 г. некоммерческое партнерство консультантов и маркетологов «Стратегия позитива» и администрация Екатеринбурга создали горячую линию для жалоб жителей города и области на качество оказываемых услуг консалтинговых и маркетинговых фирм.

3.    «АСК», одна из ведущих ИT-компаний в Екатеринбурге, свернула направление
ИT-консалтинга, сосредоточив усилия на проектах по системной интеграции. Напомним, что по результатам 2008 г. оборот от консалтинговой деятельности «АСК» составил около 22 млн руб.

Тренды года

1.   Объем рынка консалтинговых услуг в Екатеринбурге в 2009 г. сократился на четверть. Крупные заказчики урезали свои бюджеты как на корпоративный, так и на ИT‑консалтинг. При этом активизировался спрос со стороны малого и среднего бизнеса на услуги консалтеров (по данным участников ТОП‑листа, на 10%). Постепенное оживление рынка консалтинга эксперты почувствовали весной 2010 г.

2.   Стоимость проектов по корпоративному консалтингу в Екатеринбурге снизилась вдвое. Кроме того, значительно вырос уровень конкуренции. По словам Ольги Скоробогатовой, исполнительного директора ГК «Оргпром», клиентский поиск услуги подешевле дал возможность развиться более мелким консалтинговым компаниям и новичкам на рынке. Игроки рынка говорят, что в текущей ситуации укрепят позиции те компании, которые оптимизируют свою работу и гибко отреагируют на изменившиеся условия.

3.   Консалтеры закрывают непрофильные для себя направления. Например, компания «НеоКУБ» отказалась от собственного подразделения ИТ‑консалтинга, заключив партнерские соглашения с ИT‑компаниями.

4.   В сегменте ИT‑консалтинга особенным спросом пользовались решения, поз­воляющие оптимизировать бизнес‑процессы, в частности снизить издержки обслуживания ИT‑инфраструктуры. По словам Алексея Бутакова, директора по развитию бизнеса Softline в УрФО, заказчики по‑прежнему уделяют больше внимания тем проектам, которые приносят ощутимые выгоды и окупаются в краткосрочном периоде — не более одного года. Что касается управленческого консалтинга, спрос наблюдался на разработку стратегий и регламентацию бизнес‑процессов.

Прогнозы

Галина Мостовая, директор компании «НеоКУБ»
Предполагаю, что до конца 2010 г. крупный бизнес будет восстанавливаться от потрясений 2008 г. и наибольшее количество клиентов, которые смогут воспользоваться консалтинговыми услугами, — это средний и малый бизнес.

Виктор Архипов, директор екатеринбургского офиса «Микротест»
Кризис показал востребованность профессионального консалтинга, по­этому мы ожидаем восстановления рынка. Поддержка проектов по модернизации со стороны государства и целенаправленное снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ открывают многим компаниям доступ к заемным средствам, что, в свою очередь, позволяет возобновить проекты, замороженные в 2009 г.

Алексей Бутаков, директор по развитию бизнеса Softline в УрФО
В 2010 г., думаю, можно ожидать только роста. С одной стороны, в государственном сегменте мы по‑прежнему, несмотря на не оправдавшиеся в 2009 г. ожидания, ждем существенного роста — информатизация органов власти набирает обороты, час Х в программе «Электронная Россия» также не за горами. Выделение больших бюджетов на модернизацию здравоохранения, постепенная «миграция» школ и некоторых госучреждений на СПО также создает новые ниши для консалтинговых услуг в сфере ИТ. С другой стороны, коммерческий сегмент вынужден модернизировать свою инфраструктуру, неэффективность которой очень хорошо проявлялась в кризис. Кроме того, модель SaaS, очень быстро набирающая популярность, также создает поле для деятельности: это и изменение инфраструктуры предприятий, и создание внутренних «облаков» в крупных компаниях, операторах связи, госсекторе.

Ольга Скоробогатова, исполнительный директор АНО «Институт Производства Роста «Оргпром»:
Наш рынок услуг по обучению бережливому производству кризис затронул меньше. Тема оказалась в общегосударственном тренде. Конечно, я не могу сказать, что мы не ощутили на себе экономического провала. Прежде всего у заказчиков изменились критерии выбора подрядчиков. Если раньше предприятия выбирали тренеров‑экспертов и консалтинговые компании по имени, управленческому стажу и опыту, то в 2009 г. из‑за сокращения бюджетов на обучение и развитие на первый план вышел вопрос цены. В 2010 г. мы ожидаем роста в нашем сегменте.

В ТОП-листе участвуют консалтинговые компании, специализирующиеся на предоставлении управленческого и ИT-консалтинга. Участники расположены по группам в зависимости от специализации (более 50% в структуре оборота занимает один вид консалтинга — управленческий либо ИТ).

Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» про­анализировали открытые источники. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — оборот от консалтинга за 2009 г. Дополнительные ранжирующие показатели — количество штатных консультантов в Екатеринбурге в 2009 г., количество клиентов, которым были оказаны консалтинговые услуги в 2009 г .

Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке.
В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.
З/д — закрытые данные, т. е.предоставлены компанией без права публикации.
Н/д — нет данных, т. е.компания не предоставила данные.
Авторы. ТОП-лист подготовили Ксения Хилинских и Елена Казанцева.

 

ТОП-9 консалтинговых компаний

Оборот от предоставления консалтинговых услуг в 2009 г., тыс. руб.			Структура оборота компании от консалтинговой деятельности в 2009 г.			Совокупный оборот компании в 2009 г., тыс. руб.	Специализация компании	Год начала работы в Екатеринбурге	Город, где находится головной офис	Телефон, сайт
			ИT-кон­сал­тинг	Управленческий консалтинг	Другое
Управленческий консалтинг
1	ГК «Оргпром» Баранов Алексей Витальевич	40 500	0%	100%	0%	43 000	Промышленный консалтинг	2004	Екатеринбург	тел. 222-21-20 | www.orgprom.ru
2	КГ «ФИНЭКС» Воробьев Антон Александрович	21 690	42%	58%	0%	21 690	Управленческий, ИТ-консалтинг	2000	Екатеринбург	тел. 310-38-39 | www.finexcons.ru
3	Уральский межрегиональный сертификационный центр Королева Ольга Борисовна	16 000	0%	100%	0%	16 000	Управленческий консалтинг	1995	Екатеринбург	тел. 375-71-75 | www.uicc.ru
4	«НеоКУБ» Мостовая Галина Жоржевна	з/д	0%	40%	60%	з/д	Управленческий и корпоративный консалтинг, налоговое консультирование	2007	Екатеринбург	тел. 222-24-12 | www.neokub.ru
в/р	ГК «ИНТАЛЕВ» Ковтун Оксана Николаевна	н/д	13%	87%	0%	н/д	Стратегический, финансовый консалтинг, ИТ-управленческий консалтинг	2006	Москва	тел. 229-54-02 | www.intalev-ural.ru
ИT-консалтинг
1	«Микротест» Архипов Виктор Глебович	276 955	60%	40%	0%	999 838	ИТ-услуги	1990	Москва	тел. 210-59-59, | www.microtest.ru
2	«Галактика-Урал» Осадчиков Сергей Иванович	27 198	100%	0%	0%	29 161	ИТ-консалтинг	1997	Москва	тел. 228-27-87 | www.galaktika-ural.ru
3	«АСП-Автоматизация» Клевцов Алексей Владиславович	з/д	100%	0%	0%	з/д	Автоматизация учета на базе 1C	1992	Екатеринбург	тел. 220-16-22 | www.asp-1c.ru
4	ГК Softline Бутаков Алексей Валерьевич	11 805	36%	0%	64%	670 193	Внедрение программных решений, управление программными активами, обеспечение информационной безопасности	2004	Москва	тел. 278-53-35 | www.softline.ru

 

Лидеры по количеству консультантов

Количество штатных консультантов в Екатеринбурге в 2009 г.			Совокупное кол-во штат- ных сотрудников в 2009 г.	Кол-во штатных консультантов в Екатеринбурге
				ИT-кон­сал­тинг	Управленческий консалтинг
Управленческий консалтинг
1	КГ «ФИНЭКС»	17	18	8	9
2	Уральский межрегиональный сертификационный центр	15	20	0	15
3А	«НеоКУБ»	7	19	0	7
3А	ГК «Оргпром»	7	25	0	7
ИT-консалтинг
1	«АСП-Автоматизация»	25	75	25	0
2	«Микротест»	15	124	12	3
3	«Галактика-Урал»	14	27	14	0
4А	ГК Softline	12	52	12	0
4А	ГК «ИНТАЛЕВ»	12	16	6	6

 

Лидеры по количеству клиентов*

Количество клиентов, которым были оказаны консалтинговые услуги в 2009 г.			Кол-во проектов в 2009 г.	Структура проектов
				ИT-кон­сал­тинг	Управленческий консалтинг
Управленческий консалтинг
1	ГК «Оргпром»	1 500	н/д	н/д	н/д
2	КГ «ФИНЭКС»	57	69	28	41
3	Уральский межрегиональный сертификационный центр	52	61	0	61
4	«НеоКУБ»	33	33	0	33
ИT-консалтинг
1	«АСП-Автоматизация»	806	3	3	0
2	«Галактика-Урал»	43	6	6	0
3	«Микротест»	22	22	14	8

* В таблицу включены компании, предоставившие сведения о количестве клиентов, которым были оказаны консалтинговые услуги в 2009 г.

---

По теме: 

 ::  Рэнкинг консалтинговых компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2009 года Рэнкинг консалтинговых компаний подготовлен аналитическим центром «Эксперт-Урал». Май 2010
 ::  Консалтинговые компании Екатеринбурга 2009. ТОП-лист Исследование — август 2009
 ::  Консалтинговые компании Екатеринбурга 2008. ТОП-лист Исследование — июль 2008