Методика составления ТОП-листа
В ТОП-листе участвуют российские и иностранные агентства по подбору персонала — активные игроки на рынке. Соответственно участники ТОП-листа разделены на две группы: российские и иностранные агентства.
Иностранные и федеральные агентства предоставили данные по деятельности своего филиала в Екатеринбурге.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка рекрутмента. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали агентствам анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель для российских агентств — оборот от рекрутинговых услуг, для иностранных — количество закрытых вакансий за восемь месяцев 2009 г .
Дополнительные показатели — количество клиентов, воспользовавшихся рекрутинговыми услугами, количество консультантов.
Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке.
В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.
З/д — закрытые данные, т. е. предоставлены компанией без права публикации.
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Источник инфографики: экспертные оценки, ТОП-лист «ДК».
События года
1. 27 ноября 2008 г . Adecco S.A. объявила о покупке AVANTA Personnel. AVANTA Personnel, рекрутинговая компания с региональной сетью, насчитывающей девять офисов, вместе с «Adecco Россия» станет третьим крупнейшим рекрутинговым агентством в России. Условия сделки не раскрываются, но она имеет большое значение и для рынка рекрутмента Екатеринбурга, поскольку «АВАНТА Персонал Екатеринбург» занимала на нем существенную долю (оборот от предоставления услуги подбора персонала за восемь месяцев 2008 г . составил 22,5 млн руб.).
2. В июне 2009 г . закрылся филиал Senat Consulting Services — Ekaterinburg. Основными клиентами Senat CS были федеральные компании, объемы заказов которых в связи с кризисом упали до минимума. Это повлекло за собой сокращение численности филиала, а затем и его закрытие. Компания сосредоточила свои силы на оставшихся офисах в Самаре (головной) и Москве. В Senat Consulting Services — Ekaterinburg работала достаточно сильная команда, в настоящий момент несколько успешных консультантов трудятся в агентстве рекрутинга «Люди Дела».
3. С декабря 2008 г . в Екатеринбурге начала свою деятельность ATLANTA Personnel. Основу команды составили сотрудники AVANTA Personnel, купленной Adecco S.A. осенью 2008 г . Людмила Малюжец, ранее возглавлявшая AVANTA Personnel, ушла из компании и занимается собственными проектами.
Тренды года
1. Рынок рекрутмента в Екатеринбурге упал за год (с сентября 2008 г .) в три раза. Мнения игроков расходятся относительно того, когда ждать восстановления. Оптимизм внушает плавная активизация рынка рекрутмента с лета 2009 г ., поэтому некоторые эксперты ждут оживления в 2010 г ., большинство же игроков называют 2011 г .
2. Сейчас в городе насчитывается 84 агентства по подбору персонала (данные администрации Екатеринбурга), из них реально работающих не больше 25. С начала года закрылось порядка 20 агентств, в том числе и несколько филиалов федеральных компаний. Большая часть агентств перешла в режим home-office.
3. Продолжается дальнейший рост спроса на услуги аутстаффинга, вызванный стремлением компаний оптимизировать бизнес.
4. Гонорары агентств снизились на 20-40% по сравнению с докризисными показателями. Если перед кризисом гонорары доходили до 30% от годового дохода сотрудника, то сейчас составляют 12-15%. Агентства стали чаще указывать гонорары в абсолютных цифрах.
5. По словам экспертов, время скидок проходит (в среднем за I п/г 2009 г . цены упали на 30-50%). Сильные игроки на рынке рекрутмента возвращаются к докризисным ценам.
6. Появилось большое количество рекрутеров-фрилансеров, что привело к демпингу.
7. Ужесточились требования к кандидатам со стороны работодателей, и, как следствие этого, возросли требования к качеству работы рекрутинговых агентств.
8. Среди вакансий наибольшим спросом пользуются позиции специалистов и руководителей в сфере продаж. Наименьший спад по количеству вакансий и штатных единиц наблюдался в фармацевтическом бизнесе.
ТОП-12 агентств по подбору персонала
| Оборот от предоставления услуги рекрутинга за 8 мес. 2009 г ., млн руб. |
Совокупный оборот за 8 мес. 2009 г., млн руб. |
Структура совокупного оборота за 8 мес. 2009 г ., млн руб. | Общая площадь офиса/офисов в Екб., кв. м |
Год начала работы в Екб. | Телефон, сайт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рекрутинг | Аутстаффинг | Исследования рынка труда, обзоры з/п |
Ассес смент- центр |
Другое | |||||||
| Российские агентства по подбору персонала | |||||||||||
| 1 | ATLANTA Personnel Бердникова Ольга Николаевна |
11,9 | 12,8 | 11,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 200 | 1994 | тел. 380-50-77 |www.atlantapersonnel.ru |
| 2 | АНКОР-Екатеринбург Бережная Татьяна Сергеевна |
10,2 | 53,8 | 10,2 | 43,5 | 0,1 | 0 | 0 | 185 | 1994 | тел. 382-00-72 | www.ancor.ru |
| 3 | IBC Human Resources Богданова Лариса Ивановна |
3,9 | 10,5 | 3,9 | 3,4 | 0,1 | 0,2 | 2,9 | 75 | 1995 | тел. 216-65-90 | www.HR.ibc.ru |
| 4 | «Люди Дела» Бирюкова Елена Викторовна |
2,9 | 2,9 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2004 | тел. 356-72-00 | www.ldelo.ru |
| 5 | Nova Consulting Новикова Мирослава Дмитриевна |
2,6 | 2,9 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 63 | 2002 | тел. 310-01-10 | www.novacons.ru |
| 6 | «Метрополис» Аверина Юлия Александровна |
2,2 | 4,43 | 2,2 | 0 | 0,01 | 0,02 | 2,2 | 70 | 1995 | тел. 222-02-21 | www.metropolis.ur.ru |
| 7 | «Карьера» Амиров Рифат Рафитович |
з/д | з/д | з/д | 0 | 0 | 0 | з/д | 100 | 1991 | тел. 385-04-54 | www.career.ur.ru |
| 8 | «Аксиома» Сухнева Татьяна Владимировна |
0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2002 | тел. 355-16-28 |www.axioma-ekb.ru |
| Количество закрытых вакансий за 8 мес. 2009 г . |
Структура закрытых вакансий за 8 мес. 2009 г . |
Оборот от услуги рекрутинга за 8 мес. 2009 г ., млн руб. |
Совокупный оборот за 8 мес. 2009 г ., млн руб. |
Общая площадь офиса/ офисов в Екб., кв. м |
Совокупное количество офисов в РФ |
Год начала работы в Екб. |
Телефон, сайт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Менеджеры высшего звена |
Квали- фици- рованные спец-ты и менеджеры среднего звена |
Персонал базового звена |
|||||||||
| Филиалы иностранных агентств | |||||||||||
| 1 | «Келли Сервисез Си-Ай-Эс» Дедюхина Александра Ивановна |
67 | 21 | 32 | 14 | н/д | н/д | 140 | 20 | 2004 | тел. 350-84-44 www.kellyservices.ru |
| 2 | Brainpower Ural Фреаль Николя |
17 | 6 | 11 | 0 | н/д | н/д | 60 | 4 | 2006 | тел. 278-75-00 www.brainpower.ru |
| в/р | Adecco Смоленцева Ольга Николаевна |
н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 60 | 8 | 2007 | тел. 310-34-22 www.adecco.ru |
| в/р | Coleman Services Кузнецова Инна Владимировна |
н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 50 | 8 | 2006 | тел. 379-90-50 www.coleman.ru |
Лидеры среди российских агентств по закрытым вакансиям
| Количество закрытых вакансий за 8 мес. 2009 г . |
Структура закрытых вакансий за 8 мес. 2009 г . |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Менеджеры высшего звена |
Квалифицированные специалисты и менеджеры среднего звена |
Персонал базового звена |
|||
| 1 | ATLANTA Personnel | 152 | 20 | 82 | 50 |
| 2 | АНКОР-Екатеринбург | 89 | н/д | н/д | н/д |
| 3 | IBC Human Resources | 82 | 9 | 73 | 0 |
| 4а | «Люди Дела» | 47 | 3 | 44 | 0 |
| 4а | «Метрополис» | 47 | 12 | 25 | 10 |
| 5 | Nova Consulting | 43 | 4 | 37 | 2 |
| 6 | «Аксиома» | 22 | 8 | 14 | 0 |
| 7 | «Карьера» | 21 | 7 | 9 | 5 |
Лидеры среди российских агентств по закрытым вакансиям менеджеров высшего звена
| Оборот от закрытия вакансий высшего звена за 8 мес. 2009 г ., млн руб. |
Кол-во закрытых вакансий данного уровня за 8 мес. 2009 г . |
||
|---|---|---|---|
| 1 | ATLANTA Personnel | 3,3 | 20 |
| 2 | IBC Human Resources | 1,3 | 9 |
| 3 | «Метрополис» | 0,9 | 12 |
| 4 | «Аксиома» | 0,6 | 8 |
| 5 | «Карьера» | з/д | 7 |
| 6 | Nova-Consulting | 0,43 | 4 |
| 7 | «Люди Дела» | 0,4 | 3 |
| в/р | АНКОР-Екатеринбург | н/д | н/д |
Лидеры среди российских агентств по закрытым вакансиям специалистов среднего звена
| Оборот от закрытия вакансий специалистов и менеджеров среднего звена за 8 мес. 2009 г ., млн руб. |
Кол-во закрытых вакансий данного уровня за 8 мес. 2009 г. |
||
|---|---|---|---|
| 1 | ATLANTA Personnel | 6,2 | 82 |
| 2 | IBC Human Resources | 2,6 | 73 |
| 3 | «Люди Дела» | 2,5 | 44 |
| 4 | Nova Consulting | 2,1 | 37 |
| 5 | «Метрополис» | 1,1 | 25 |
| 6 | «Карьера» | з/д | 9 |
| 7 | «Аксиома» | 0,28 | 14 |
| в/р | АНКОР-Екатеринбург | н/д | н/д |
Лидеры по количеству консультантов
| Количество консультантов в Екатеринбурге на 01.09.09 |
Общее кол-во сотрудников на 01.09.09 |
||
|---|---|---|---|
| Российские агентства по подбору персонала | |||
| 1 | ATLANTA Personnel | 15 | 23 |
| 2 | АНКОР-Екатеринбург | 14 | 23 |
| 3 | Nova Consulting | 12 | 12 |
| 4 | «Люди Дела» | 6 | 9 |
| 5 | IBC Human Resources | 5 | 11 |
| 6а | «Карьера» | 4 | 15 |
| 6а | «Метрополис» | 4 | 8 |
| 7 | «Аксиома» | 2 | 3 |
| Филиалы иностранных агентств | |||
| 1 | «Келли Сервисез Си-Ай-Эс» | 6 | 12 |
| 2 | Coleman Services | 5 | 7 |
| 3 | Brainpower Ural | 4 | 5 |
| в/р | Adecco | н/д | н/д |
Лидеры по количеству клиентов
| Количество клиентов, пользовавшихся услугами подбора персонала, за 8 мес. 2009 г . |
Кол-во заключенных договоров на услугу подбора персонала за 8 мес. 2009 г . |
Структура клиентов по численности персонала |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| До 400 сотрудников |
400-1 000 сотрудников |
Свыше 1 000 сотрудников |
||||
| Российские агентства по подбору персонала | ||||||
| 1 | ATLANTA Personnel | 150 | 199 | 52 | 71 | 27 |
| 2 | АНКОР-Екатеринбург | 133 | 161 | н/д | н/д | н/д |
| 3 | IBC Human Resources | 54 | 64 | 24 | 16 | 14 |
| 4 | Nova Consulting | 37 | 57 | 35 | 0 | 2 |
| 5а | «Люди Дела» | 35 | 27 | 30 | 3 | 2 |
| 5а | «Метрополис» | 35 | 58 | 21 | 11 | 3 |
| 6 | «Аксиома» | 22 | 30 | н/д | н/д | н/д |
| 7 | «Карьера» | 17 | 23 | 10 | 4 | 3 |
| Филиалы иностранных агентств | ||||||
| 1 | «Келли Сервисез Си-Ай-Эс» |
44 | н/д | 5 | 28 | 11 |
| 2 | Brainpower Ural | 17 | 5 | 4 | 8 | 5 |
| в/р | Adecco | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в/р | Coleman Services | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Прогнозы
Татьяна Бережная — директор офиса АНКОР в Екатеринбурге
Прогнозировать развитие рынка рекрутмента в отрыве от экономической ситуации нельзя. Подъема в ближайшие полгода не будет. Ситуация нестабильная, но сейчас мы наблюдаем некоторое улучшение. По ряду отраслей в рекрутменте доходы растут. Например, в банковском секторе произошла своеобразная «разморозка» позиций и портфелей. И это обнадеживает, тем более сейчас — в период ожидания «второй волны». В связи с этим можно предположить, что «вторая волна» будет, но не такая долгая и не для всех.
Елена Бирюкова — директор агентства рекрутинга «Люди Дела»
Рекрутинговые услуги востребованы и сейчас, только в меньшем объеме. С лета 2009 г . рынок немного активизировался — компании сформировали бюджеты на подбор персонала в 2010 г . Это касается как региональных, местных компаний, так и федеральных клиентов.
Рифат Амиров — генеральный директор КА «Карьера»
Несмотря на рост безработицы, не хватает хороших профессионалов по многим группам специальностей и должностей (опытных торговых представителей, менеджеров по продажам и руководителей среднего и высшего звена). Рекрутинг восстановится ближе к 2011 г . К этому времени произойдет передел рынка между активными операторами. Появятся новые лидеры — это будут 5-6 местных агентств. Большую активность станут проявлять и москвичи (иностранцы) — их будет 4-5 компаний.
Юлия Аверина — руководитель КА «Метрополис»
На рынке рекрутмента началось оживление с апреля 2009 г ., и очень хочется, чтобы эта тенденция продолжилась. Если не будет каких-то новых серьезных потрясений в экономике, на рынке труда еще одного спада не произойдет. По моим ощущениям, компании, пережив сложный и неопределенный зимний период, в апреле начали задумываться о том, как им жить дальше, как строить свой бизнес в новых, посткризисных условиях. И как следствие этого, они вновь вернулись к кадровому вопросу, поскольку этот новый бизнес им необходимо с кем-то строить. Примерно 60% заказов — запросы на руководителей среднего и высшего звена (коммерческие директора, руководители отделов продаж, закупа) и только 40% — заявки на вновь открывающиеся позиции.
Галина Веричева — директор по развитию компании «Кадровые технологии»
В ноябре-мае, в период остановки активности многих федеральных и иностранных компаний, московские рекрутинговые агентства активно выходили на рынок Екатеринбурга, стремясь получить пул новых клиентов. Но эти проекты не всегда были удачными, в первую очередь из-за различий в технологиях подбора. Кризис подтолкнул многие компании к улучшению этих технологий, так что, действительно, нет худа без добра. Если характеризовать текущую ситуацию, то рекрутинг в Екатеринбурге вышел из крутого пике и постепенно набирает обороты.
По теме:
:: Екатеринбург: рекрутеры начинают биться за клиентов
:: Топ-лист: Кадровые агентства Екатеринбурга. 2008
:: Топ-лист: Кадровые агентства Екатеринбурга. 2007
:: Кадровые агентства УрФО. Итоговый обзор-2007
:: Рынок рекрутмента г.Екатеринбурга. 2006
:: На местном рынке Екатеринбурга появляются международные рекрутинговые агенства
:: Спектр услуг кадровой индустрии УрФО неуклонно расширяется
:: Рекрутмент – 2006. В Екатеринбурге дефицит кадров стимулирует развитие рынка
:: Рынок кадровых услуг: спрос меняется
:: Особенности подбора кадров в регионах
