События года
1. Рынок покинула примерно половина игроков. Так, например, с января 2009 г. приостановила деятельность и продает бренд компания «Ход конем». А «Консалтинговое агентство Льва Миникеса» с июля 2009 г. до апреля 2010 г. прекратило набор на обучение.
2. Весной 2009 г. USIB прекратил обучение MBA в Новосибирске. Теперь его местные студенты раз в два месяца выезжают на семидневные сессии в Екатеринбург. Стоимость обучение снижена на 44,9%, по сравнению с 2008 г.
С начала 2007 г. USIB обучил 15 новосибирских студентов по программе MBA.
3. В феврале 2009 г. создана ассоциация консалтинговых и тренинговых компаний «Ресурсный Центр Сибири». Среди ее учредителей — центр «Харизма», «Сибирский Центр Логистики» и консалтинговые компании. Сейчас это единственная ассоциация тренинговых компаний в городе. Ее задача — совместное решение различных вопросов (от повышения квалификации до организации рекламных кампаний).
4. В декабре 2008 г. в Новосибирске начала работу компания I-DEAL. Среди ее учредителей — бывший совладелец компании «Аквилон» («Русские пряники») Виталий Ковтун и топ-менеджер кадровой компании Avanta Personnel в Новосибирске Маргарита Тяжова.
Статистика
около 75 млн руб. — Объем рынка бизнес-образования за первое полугодие 2009 г.
50% — Динамика рынка бизнес-образования в первом полугодии 2009 г.
более 80% — Оборот в I полугодии 2009 г. принесли бизнес-школам частные клиенты
более 4 тыс. чел. — Посетили тренинги лидирующих бизнес- школ за полгода
15 тыс. руб. — Средняя стоимость курса краткосрочного образования
Методика составления ТОП-листа
Участники разделены на группы по длительности проводимых программ. В первой группе представлены данные компаний, проводящих тренинги и семинары (до 16 академических часов), во второй группе?— проводящих краткосрочные образовательные программы (от 16 до 72 академических часов), в третьей группе?— проводящих средне- и долгосрочные программы (от 73 и более 500 академических часов).
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди топ-менеджеров крупнейших центров бизнес-образования.
На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП листе. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На втором этапе были разосланы анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.
В итоговую версию ТОП-листа вошли центры бизнес-образования, у которых оборот от услуг бизнес-образования за I п/г 2009 г. составил от 0,6 млн руб.
Показатели ранжирования
Основной ранжирующий показатель для первой группы — оборот от проведения тренингов и семинаров за I п/г 2009 г., млн руб.; для второй группы — оборот от краткосрочных программ за I п/г 2009 г., млн руб.; для третьей группы — оборот от среднесрочных и долгосрочных программ за I п/г 2009 г., млн руб. Дополнительный показатель — общий оборот от бизнес-образования за I п/г 2009 г., млн руб.
Сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
З/д — закрытые данные, т.е. компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.
ТОП-8 лидеров тренингов и семинаров
| Кол-во слушателей на семинарах и тренингах за I п/г 2009 г., чел. |
Структура слушателей по направлениям, чел. | Год открытия центра в Новосибирске |
Телефон, сайт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборот от проведения семинаров и тренингов за I п/г 2009 г., млн руб. |
Продажи | Менеджмент | Управление персоналом |
Специализи- рованные программы |
|||||
| 1 | Люди Дела Ледяев Егор Александрович |
5,98 | 690 | 110 | 359 | 124 | Маркетинг, реклама, PR — 97 | 2002 | тел. 33-56-136 | www.ludidela.ru |
| 2 | Харизма Власова Анна Георгиевна |
5,02 | 1624 | 730 | 650 | 181 | Маркетинг, реклама, PR — 81 | 1997 | тел. 22-99-552 | www.charisma.ru |
| 3 | Объединение «Регистрация» Кущак Александр Владимирович |
4,74 | 926 | 0 | 0 | 0 | Финансы, юриспруденция — 926 | 1991 | тел. 223-37-75 | www.taxlab.ru |
| 4 | ЛИКОР Огородова Анна Валерьевна |
1,64 | 439 | 88 | 176 | 65 | Личностное развитие — 110 | 1998 | тел. 33-99-331 | www.likor.info |
| 5 | Эрфольг Наговицына Галина Михайловна |
1,28 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2000 | тел. 291-29-88 | www.54erfolg.ru |
| 6 | Сибирский Центр Логистики Блейхрот Анна Владимировна |
1,20 | 179 | 0 | 0 | 0 | Логистика. ВЭД — 179 | 2005 | тел. 287-22-84 | www.do-scl.ru |
| 7 | Центр развития «Интерперсона» Соколова Наталья Евгеньевна |
з/д | 322 | 96 | 0 | 0 | Личностное развитие — 226 | 2006 | тел. 218-14-40 |
| 8 | Сибирская ассоциация консультантов Гулина Наталия Рудольфовна |
0,37 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2006 | тел. 29-13-800 | www.sibac.info |
ТОП-6 лидеров краткосрочных бизнес-программ
| Кол-во слушателей на краткосрочных программах за I п/г 2009 г., чел. |
Структура слушателей по направлениям, чел. | Год открытия центра в Новосибирске |
Телефон, сайт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборот от краткосрочных программ за I п/г 2009 г., млн руб. |
Менеджмент | Продажи | Специализи- рованные программы |
|||||
| 1 | СИБИНФОЦЕНТР Залеская Анастасия Александровна |
2,00 | 122 | 122 | 0 | 0 | 1996 | тел. 362-00-36 | www.cae.nsu.ru |
| 2 | Сибирский Городской Тренинг-Центр Кудрявцева Ирина Юрьевна |
1,86 | 240 | 60 | 80 | Управление персоналом — 100 | 2006 | тел. 203-25-69 | www.ngtc.sfo.ru |
| 3 | Сибирский Центр Логистики Блейхрот Анна Владимировна |
1,30 | 201 | 0 | 0 | Логистика, ВЭД — 201 | 2005 | тел. 287-22-84 | www.do-scl.ru |
| 4 | Эрфольг Наговицына Галина Михайловна |
1,25 | 30 | 0 | 0 | Консультанты — 30 | 2000 | тел. 291-29-88 | www.54erfolg.ru |
| 5 | Люди Дела Ледяев Егор Александрович |
0,60 | 26 | 26 | 0 | 0 | 2002 | тел. 33-56-136 | www.ludidela.ru |
| 6 | Центр развития «Интерперсона» Соколова Наталья Евгеньевна |
з/д | 90 | 0 | 52 | Личностное развитие — 38 | 2006 | тел. 218-14-40 |
ТОП-8 лидеров долгосрочных бизнес-программ*
| Кол-во слушателей на средне- и долгосрочных программах за I п/г 2009 г., чел. |
Структура слушателей по направлениям, чел. | Год открытия центра в Новосибирске |
Телефон, сайт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборот от средне- и долгосрочных программ за I п/г 2009 г., млн руб. |
MBA | Менеджмент | Специализи- рованные программы |
|||||
| 1 | Новосибирская Открытая Школа Бизнеса Ровнейко Борис Николаевич |
5,50 | 123* | 123** | 0 | 0 | 1992 | тел. 210-11-79 | www.nobs.ru |
| 2 | ЦДО НГУ Маркова Вера Дмитриевна |
4,00 | 115 | 25 | 45 | Маркетинг, реклама — 45 | 2000 | тел. 363-40-18 | www.cae.nsu.ru |
| 3 | МБШ НГУЭУ Гусев Михаил Юрьевич |
3,12 | 52 | 52 | 0 | 0 | 2003 | тел. 201-47-04 | www.ibs-nsk.ru |
| 4 | Эрфольг Наговицына Галина Михайловна |
з/д | 50 | 0 | 0 | Коучинг — 50 | 2000 | тел. 291-29-88 | www.54erfolg.ru |
| 5 | Факультет бизнеса НГТУ, программа MBA Титова Валентина Алексеевна |
0,80 | 33 | 10 | 23 | 0 | 2006 | тел. 346-04-00 | www.mba.fb.nstu.ru |
| 6 | Баланс Кизь Владимир Владимирович |
0,76*** | 15 | 0 | 0 | Финансы — 15 | 2002 | тел. 212-06-51 | www.balans.ru |
| 7 | Сибирская ассоциация консультантов Гулина Наталия Рудольфовна |
0,47 | 65 | 0 | 0 | Управление персоналом — 65 | 2008 | тел. 2-913-800 | www.sibac.info |
| 8 | Сибирский Центр Логистики Блейхрот Анна Владимировна |
0,40 | 24 | 0 | 0 | Логистика, ВЭД — 24 | 2005 | тел. 287-22-84 | www.doscl.ru |
* программы длительностью от 73 и более 500 академических часов
**Из них: 73 — программы профессионального сертификата и диплома (1-я и 2-я ступени программы MBA), 50 — курс стратегия и экономика в практике менеджмента (3-я ступень)
***+41 тыс. руб. от семинаров и тренингов
Лидеры по общему обороту от бизнес-образования
| Оборот от бизнес- образования за I п/г 2009 г., млн руб. |
Доля бизнес- образования в совокупном обороте компании в I п/г 2009 г. |
Структура оборота за I п/г 2009 г., млн руб. |
Кол-во предприятий клиентов в I п/г 2009 г. |
Общее кол-во штатных сотрудников на 01.09.2009 г. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытые | Корпоративные | ||||||
| 1 | Люди Дела | 6,60 | 8,06 | 2,90 | 3,70 | 26 | 33 |
| 2 | Новосибирская Открытая Школа Бизнеса |
5,50 | 100 | 5,5 | 0 | 12 | 13 |
| 3 | Центр «Харизма» | 5,02 | 100 | 0,77 | 3,02 | 150 | 16 |
| 4 | Объединение «Регистрация» |
4,74 | 100 | 4,74 | 0 | 10 | 17 |
| 5 | ЦДО НГУ | 4,00 | 100 | 4,00 | 0 | 7 | 7 |
| 6 | Эрфольг | з/д | 75,65 | з/д | з/д | 19 | 11 |
| 7 | МБШ НГУЭУ | 3,12 | 100 | 3,12 | 0 | 2 | 10 |
| 8 | Сибирский Центр Логистики |
2,90 | 100 | 2,70 | 0,20 | 3 | 7 |
| 9 | СИБИНФОЦЕНТР | 2,00 | 22,75 | 6,30 | 2,45 | 74 | 20 |
| 10 | Новосибирский Городской Тренинг-Центр |
1,86 | 87,3 | 1,30 | 0,56 | 6 | 8 |
| 11 | ЛИКОР | 1,64 | 86,9 | 0,42 | 1,22 | 17 | 10 |
| 12 | Сибирская ассоциация консультантов |
0,84 | 100 | 0,47 | 0,37 | 3 | 4 |
| 13 | Факультет бизнеса НГТУ, программа MBA |
0,80 | 100 | 0,60 | 0,20 | 1 | 176 |
| 14 | Баланс | 0,79 | 100 | 0,79 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Центр развития «Интерперсона» |
з/д | 100 | н/д | н/д | 4 | 9 |
Тренды года
1. На 30% снизился объем рынка бизнес-образования в Новосибирске в первом полугодии 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Количество игроков на рынке бизнес-образования по сравнению с прошлым годом сократилось в два раза: с 500 до примерно 200.
2. Цены на услуги бизнес-образования снизились на 20-40%. Если в 2008 г. стоимость краткосрочного обучения (до 72 часов) составляла 25-50 тыс. руб., то сейчас — 15-40 тыс. руб. По оценкам экспертов, с начала 2009 г. половина центров бизнес-образования сократила расходы на рекламу на 40-50%.
3. Компании стали экономить на обучении рядового персонала. По оценкам экспертов, спрос на открытые краткосрочные тренинги снизился на 50%, на корпоративные — приблизительно на 30%. Спрос на краткосрочное обучение упал на 30-40%, а на долгосрочное — на 60-70%. В то же время увеличился спрос на индивидуальное обучение собственников и топ-менеджеров компаний, на тренинги личностного роста и мотивационные семинары.
4. Собственные обучающие центры стали открывать с начала 2009 г. крупные компании (например, «Сибирьтелеком» и банк ВТБ24). «Сибирьтелекому» это позволило снизить затраты на обучение сотрудников по сравнению с 2008 г. на 40%. У центров бизнес-образования появился сильный конкурент в лице корпоративных обучающих центров.
Прогнозы
Александр Кущак — директор учебного центра Объединение «Регистрация»
Осенью многие компании традиционно увеличивают бюджеты на обучение. Сезонное увеличение спроса приведет к росту цен на 10-15%. А стоимость услуг ведущих российских преподавателей в сфере финансов и юриспруденции в ближайшие месяцы может даже вернуться на докризисный уровень. Впрочем, она и уменьшалась не так сильно — всего на 5-10%. Ключевой тенденцией станет сокращение количества учебных центров. Ситуация будет развиваться неровно. Будут подъемы и спады. Те, кто сумеет эффективно использовать периоды подъема, выйдут в лидеры рынка 2010 г.
Анна Власова — директор центра «Харизма»
В ближайшие месяцы спрос на бизнес-образование будет понемногу увеличиваться. Компании и люди выходят из вызванного кризисом ступора. Расклад сил на рынке бизнес-образования в ближайший год существенно не изменится. Скорее всего, состав крупных игроков останется неизменным. По-прежнему будут увеличиваться запросы на практические курсы. В целях экономии клиенты бизнес-школ вынуждены искать и предоставлять своим сотрудникам новые формы обучения, открывать свои собственные обучающие центры и отказываться от услуг сторонних бизнес-тренеров.
Борис Ровнейк — директо «Новосибирско Открытой Школ Бизнеса»
В ближайшее время возможен «всплеск» популярности краткосрочных (до двух месяцев) программ для среднего управленческого звена. Может оживиться спрос и на тренинги в корпоративном сегменте. У небольших компаний будет востребовано обучение специалистов с нуля, а у крупных — корпоративные программы с отраслевой спецификой. Но все же преобладать в первом полугодии 2010 г. будет спрос на обучение со стороны физических лиц. В сегменте MBA спрос снова сократится и еще больше поляризуется между программами квази-МВА и программами, имеющими официальную аккредитацию.
Егор Ледяев — исполнительный директор холдинга «Люди Дела»
В первой половине 2009 г. наблюдалось снижение выручки по открытым краткосрочным образовательным программам на 30-60%, и это был «кризис ликвидности». Впереди «кризис спроса», который также уменьшит спрос на образовательные услуги. Выживут и перейдут в 2010 г., во-первых, компании, имеющие в штате эксклюзивных тренеров (сами владельцы и партнеры), во-вторых, лидеры рынка, накопившие большие базы корпоративных клиентов, и, в-третьих, «живучие» фрилансеры — профессионалы, имеющие много знакомых, гибко решающие вопросы цены и не обремененные расходами в виде офисов, сотрудников и, конечно, налогов.
Вера Маркова — директор ЦДО, проректор по дополнительному образованию НГУ
В сегменте долгосрочного обучения сохранится тенденция к постепенному увеличению доли слушателей, самостоятельно оплачивающих учебу. Как правило, это менеджеры среднего звена, ориентированные на карьерный рост и готовые при этом к переходу в другую компанию. В сегменте краткосрочного обучения соотношение открытых и корпоративных программ сохранится на нынешнем уровне. Если до кризиса у компаний пользовалось спросом обучение продажам, маркетингу, стратегии и персоналу, то сейчас нужны другие программы. Но какие именно — неясно. Сами компании пока не могут четко структурировать спрос.
