Исследование журнала «Эксперт-Урал». Июнь 2009
Сокращение спроса характерно для всех видов консалтинга, правда, степень падения различна. В последние годы лидером в общей структуре доходов традиционно был ИТ-сегмент: на его долю в 2007 году приходилось более 60% выручки компаний-участников рейтинга, в 2008 году — 49%. Он скорее всего понесет самые серьезные потери. Отрасли, традиционно дающие основной заказ на внедрение ИТ-систем, — строительство, машиностроение и металлургия, в массовом порядке отказываются от новаций, оставляя только поддержку. Правда, как отмечает генеральный директор Уральского регионального отделения корпорации «Галактика» Сергей Осадчиков, оживился спрос со стороны оборонки: «Причины понятны — пошли государственные заказы, собственные разработки для их обслуживания морально устарели, а возможности держать свои большие коллективы программистов, нет».
Несколько оптимистичнее участники рейтинга оценивают спрос на следующие по объемам после ИТ-сегмента виды консалтинга — юридический и финансовый (14,9% и 13,6% в доле выручки соответственно). По словам партнера компании «Юхневич, Леготкин и партнеры» Сергея Леготкина, уменьшилось количество корпоративных споров (собственникам сейчас не до выяснения отношений), но выросло число судебных разбирательств, связанных с взысканием задолженностей. Исполнительный директор консалтинговой группы «Лекс» Николай Пуртов считает, что именно юридический консалтинг сейчас заказывает музыку: растет спрос на защиту экономических интересов, в том числе через процедуру банкротства, а также защиту от рейдерства. В таких процессах часто требуется не только юридическая помощь, но и аудит, оценка и так далее. Вероятнее всего, именно «юридический локомотив» в ближайшее время будет тянуть спрос на другие виды услуг.
График 1: Доходы, компаний, включенных в рейтинг, составили 3 млрд рублей, их динамика оказалась минимальной за последние годы
График 2: Самыми востребованными услугами стали консультации в области финансового управления
График 3: Доля выручки от ИТ-консалтинга составляет 42%
Таблица 1: Ретийнг консалтинговых компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2008 года
| Место по итогам 2008 года | Место по итогам 2007 года | Компания | Местоположение центрального офиса | Выручка от консалтинговой деятельности за 2008 год, тыс. руб. | Прирост выручки от консалтинга за год, % | Число специалистов-консультантов в 2008 году | Выручка на одного специалиста-консультанта в 2008 году, тыс. руб. | Доминирующий вид консалтинга (доля в выручке от оказания консалтинговых услуг, %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Парма-Телеком* | Пермь | 869 985 | -3,1 | 265 | 3 283 | ИТ-управленческий консалтинг (100) |
| 2 | 3 | РАСТАМ* | Тюмень | 418 505 | 4,0 | 233 | 1 796 | Юридический (44) |
| 3 | – | Инталев | Москва | 340 304 | 54,1 | 250 | 1 361 | Финансовый (83) |
| 4 | 4 | Лекс* | Тюмень | 240 015 | 22,3 | 146 | 1 644 | Юридический (61) |
| 5 | 5 | ТюмБИТ* | Тюмень | 161 510 | 28,9 | 142 | 1 137 | ИТ-разработка и системная интеграция (65) |
| 6 | 8 | ЮКЕЙ* | Пермь | 121 998 | 29,2 | 63 | 1 936 | Юридический (62) |
| 7 | 6 | Налоги и финансовое право | Екатеринбург | 118 762 | -5,2 | 17 | 6 971 | Налоговый (100) |
| 8 | 9 | Информ-Консалтинг* | Пермь | 109 515 | 16,6 | 112 | 978 | ИТ-управленческий консалтинг (100) |
| 9 | 10 | Галактика | Москва | 78 952 | 15,0 | 103 | 767 | ИТ-управленческий консалтинг (100) |
| 10 | 12 | Эксперт-Оценка | Уфа | 75 172 | 43,7 | 65 | 1 156 | Оценочная деятельность (96) |
| 11 | 14 | Ассоциация «Налоги России»* | Екатеринбург | 44 173 | -7,2 | 12 | 3 681 | Налоговый (87) |
| 12 | 15 | ЭкоСофт* | Уфа | 43 447 | 17,9 | 77 | 564 | ИТ-разработка и системная интеграция (78) |
| 13 | – | Нексия Си Ай Эс* ** | Москва | 30 880 | 94,8 | 47 | 657 | Оценочная деятельность (42) |
| 14 | 28 | Жанетта — Консалтинг | Тюмень | 29 719 | -15,7 | 20 | 1 486 | Юридический 80) |
| 15 | 19 | Аудит-Классик* | Челябинск | 28 361 | 2,5 | 12 | 2 363 | Налоговый (57) |
| 16 | 23 | АРБ — консалтинг* | Челябинск | 26 826 | 34,9 | 15 | 1 788 | Маркетинговый (90) |
| 17 | 22 | Ассоциация АЛКО* | Тюмень | 24 526 | 18,3 | 15 | 1 635 | Оценочная деятельность (98) |
| 18 | 29 | Прайс* | Нефтеюганск | 23 234 | 61,3 | 20 | 1 162 | Оценочная деятельность (100) |
| 19 | – | Прайс-Информ* | Сургут | 21 598 | 15,8 | 14 | 1 543 | Финансовый (43) |
| 20 | 17 | Листик и партнеры | Челябинск | 20 641 | -33,5 | 72 | 287 | Финансовый (27) |
| 21 | 18 | Бизнес-Аудит* | Тюмень | 17 318 | -39,1 | 17 | 1 019 | Налоговый (44) |
| 22 | – | Новый Аудит* | Екатеринбург | 16 918 | 24,0 | 10 | 1 692 | Налоговый (69) |
| 23 | – | НЭО Центр | Москва | 16 377 | Нет данных | 26 | 630 | Оценочная деятельность (100) |
| 24 | 30 | Аудит-Сервис* | Тюмень | 15 739 | 10,1 | 34 | 463 | Прочие услуги (51) |
| 25 | 34 | Аудит-Консалтинг Центр* | Челябинск | 14 878 | 56,5 | 6 | 2 480 | Налоговый (38) |
| 26 | – | Аудиторское партнерство* | Екатеринбург | 14 144 | 63,4 | 8 | 1 768 | Налоговый (72) |
| 27 | – | Югра-аудит* | Нижневартовск | 10 500 | 30,2 | 13 | 808 | Финансовый (100) |
| 28 | – | АВУАР* | Челябинск | 10 157 | 78,3 | 10 | 1 016 | Финансовый (30) |
| 29 | – | Урал-Защита* | Уфа | 8 871 | 23,8 | 52 | 171 | Финансовый (100) |
| 30 | 32 | АДК-аудит* | Екатеринбург | 7 472 | -36,8 | 16 | 467 | Налоговый (74) |
| 31 | 38 | ЮФА Консалтинг | Сургут | 7 025 | 50,0 | 7 | 1 004 | Финансовый (58) |
| 32 | – | ФИН-АУДИТ* | Челябинск | 4 447 | 99,3 | 12 | 371 | Налоговый (100) |
| 33 | – | Аудит-Партнер* | Уфа | 4 200 | -26,1 | 6 | 700 | Налоговый (99) |
| 34 | – | Софтиндустрия | Пермь | 4 000 | 9,6 | 20 | 200 | ИТ-разработка и системная интеграция (63) |
| 35 | 40 | Нефтьаудит* | Нижневартовск | 3 734 | -7,3 | 8 | 467 | Юридический (72) |
| 36 | 41 | Юхневич, Леготкин и партнеры* | Пермь | 2 969 | -18,1 | 3 | 990 | Юридический (91) |
| 37 | 43 | Фонд информирования и поддержки налогоплательщиков* | Оренбург | 2 536 | 14,4 | 5 | 507 | Юридический (54) |
| 38 | – | Финаудит и консалтинг* | Уфа | 2 428 | 28,2 | 27 | 90 | Производственный (53) |
| 39 | – | Интерком-Аудит Екатеринбург* | Екатеринбург | 1 940 | 17,1 | 4 | 485 | Налоговый (51) |
| 40 | 44 | Эккаунтинг-1* | Екатеринбург | 1 626 | -24,4 | 9 | 181 | Финансовый (100) |
| 41 | 31 | 2К Аудит-Деловые консультации | Москва | 1 324 | 15,2 | 4 | 331 | Оценочная деятельность (95) |
* Для подтверждения присланных данных компания предоставила финансовую отчетность.
** Данные по ГК «ВнешЭкономАудит» (Челябинск) и ГК «Финансы» (Пермь, Екатеринбург).
Таблица 2: Лидеры по доминирующим видам консалтинговых услуг
| Место | Место в основном рейтинге | Компания | Выручка за 2008 год, тыс. руб. | Прирост выручки за год, % | Доля в выручке от консалтинга, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Топ-5 в финансовом консалтинге | |||||
| 1 | 3 | Инталев | 280 964 | Нет данных | 82,6 |
| 2 | 2 | РАСТАМ | 41 620 | -21,7 | 9,9 |
| 3 | 4 | Лекс | 27 165 | 30,0 | 11,3 |
| 4 | 27 | Югра-аудит | 10 500 | 56,9 | 100,0 |
| 5 | 19 | Прайс-Информ | 9 300 | 43,6 | 43,1 |
| Топ-5 в налоговом консалтинге | |||||
| 1 | 7 | Налоги и финансовое право | 118 762 | -5,2 | 100,0 |
| 2 | 11 | Ассоциация «Налоги России» | 38 321 | -8,3 | 86,8 |
| 3 | 6 | ЮКЕЙ | 17 490 | Нет данных | 14,3 |
| 4 | 15 | Аудит-Классик | 16 297 | -16,6 | 57,5 |
| 5 | 22 | Новый Аудит | 11 644 | 3,5 | 68,8 |
| Топ-5 в юридическом консалтинге | |||||
| 1 | 2 | РАСТАМ | 182 761 | 12,5 | 43,7 |
| 2 | 4 | Лекс | 145 373 | 27,6 | 60,6 |
| 3 | 6 | ЮКЕЙ | 75 267 | -3,7 | 61,7 |
| 4 | 14 | Жанетта — Консалтинг | 23 703 | 136,1 | 79,8 |
| 5 | 20 | Листик и партнеры | 3 481 | -66,7 | 16,9 |
| Топ-5 в ИТ-консалтинге – управленческое консультирование | |||||
| 1 | 1 | Парма-Телеком | 869 985 | -3,1 | 100,0 |
| 2 | 8 | Информ-Консалтинг | 109 515 | 16,6 | 100,0 |
| 3 | 2 | РАСТАМ | 98 368 | 123,8 | 23,5 |
| 4 | 9 | Галактика | 78 952 | 15,0 | 100,0 |
| 5 | 5 | ТюмБИТ | 49 920 | 62,8 | 30,9 |
| Топ-5 в ИТ-консалтинге –- разработка и системная интеграция | |||||
| 1 | 5 | ТюмБИТ | 104 685 | 17,5 | 64,8 |
| 2 | 2 | РАСТАМ | 59 578 | 17,3 | 14,2 |
| 3 | 12 | ЭкоСофт | 34 017 | 14,8 | 78,3 |
| 4 | 25 | Аудит-Консалтинг Центр | 4 897 | 89,5 | 32,9 |
| 5 | 34 | Софтиндустрия | 2 500 | Нет данных | 62,5 |
| Топ-5 в оценочной деятельности | |||||
| 1 | 10 | Эксперт-Оценка | 72 442 | 38,5 | 96,4 |
| 2 | 2 | РАСТАМ | 36 178 | 77,7 | 8,6 |
| 3 | 17 | Ассоциация АЛКО | 24 053 | 19,9 | 98,1 |
| 4 | 18 | Прайс | 23 234 | 97,0 | 100,0 |
| 5 | 23 | НЭО Центр | 16 377 | Нет данных | 100,0 |
Анализ рынка в статье :: Перегретый рынок консалтинговых услуг: уйдут слабые и непрофессиональные
|
По теме: :: Рейтинг консалтинговых компаний Урало-Западносибирского региона по итогам 2007. |
