Очередной рейтинг консалтинговых групп, подготовленный «Эксперт РА», показал: экстенсивный рост рынка за счет массовой автоматизации исчерпал себя. Клиенты все чаще задумываются о том, а что, собственно говоря, необходимо автоматизировать.
Темпы роста консалтингового рынка за последний год значительно снизились. Если по итогам 2004−го и 2005 годов доходы консультантов увеличивались ежегодно на 47 и 54% соответственно, то за 2006 год объем выручки 150 крупнейших консалтинговых групп вырос всего на 40% и составил почти 50 млрд рублей.
Причиной очередных перемен на рынке вновь стали айтишники — консультанты, специализирующиеся на предоставлении услуг в области информационных технологий (ИТ). Уже не первый год именно они доминируют на рынке консалтинга. Так, 2004−й и 2005 годы ознаменовались бурным ростом компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения и системной интеграцией. За пару лет их доходы увеличились более чем вдвое. В этот период наблюдался информационный бум, когда любое мало-мальски значимое предприятие ставило во главу угла автоматизацию своих бизнес-процессов. При этом ежегодный прирост доходов от традиционных видов консалтинга не превышал 20%.
Как следствие к концу 2005 года доля сектора ИТ в общей структуре консалтингового рынка увеличилась на 8 процентных пунктов и достигла отметки 54%. Тогда же мы сделали прогноз, что автоматизация ради автоматизации скоро исчерпает себя, и перспективы консультантов будут зависеть от их готовности совмещать два типа технологий — управленческие и информационные. Клиенты поймут, что автоматизация плохо налаженного бизнеса не только не приносит пользы, но многократно усиливает уже имеющиеся управленческие проблемы.
Этот прогноз полностью оправдался: рост сектора консалтинговых услуг по разработке и системной интеграции, до сих пор считавшийся самым динамичным, существенно замедлился. В 2006 году выручка консультантов, специализирующихся на данном направлении, увеличилась всего на 20,5% (против 127 и 110% в 2005−м и 2004 годах соответственно). В результате доля этого сектора сократилась на три процентных пункта. А вот управленческий консалтинг в области ИТ наоборот набирал обороты. За год его прирост составил 61 против 46% годом ранее. Значительно увеличилась и доля этого сектора — с 22 до 27%. Еще одно подтверждение этой тенденции — снижение темпов увеличения выручки ИТ-консультантов компаний, возглавляющих список крупнейших консалтинговых групп. Нет уже 70, 90, 130 и уж тем более 300% прироста их выручки за год. Все держится теперь в привычных для традиционных консультантов рамках — от 20 до 60%.
В итоге темпы роста сектора ИТ за последний год значительно снизились — с 85 до 37%. А его доля в общей структуре рынка увеличилась всего на два процентных пункта и составила 56%. Новая тенденция потянула за собой и весь консалтинговый рынок.
Список крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2006 года
|
Место по итогам 2006 г. |
Место по итогам 2005 г. |
Консалтинговая группа |
Местоположение центрального офиса |
Совокупная выручка* за 2006 г. (тыс. руб.) |
Совокупная выручка за 2005 г. (тыс. руб.) |
Прирост выручки за год (%) |
Число специалистов/консультантов |
Прирост специалистов за год(%) |
Выручка на одного специалиста (тыс. руб.) |
|
1 |
1 |
IBS |
Москва |
4 452 100 |
3 138 465 |
41,9 |
1565 |
27,5 |
2 845 |
|
2 |
2 |
PricewaterhouseCoopers |
Москва |
2 946 025 |
2 628 689 |
12,1 |
624 |
24,1 |
4 721 |
|
3 |
4 |
«Компьюлинк» |
Москва |
2 221 069 |
1 689 300 |
31,5 |
986 |
71,5 |
2 253 |
|
4 |
5 |
«Борлас» |
Москва |
2 100 875 |
1 444 608 |
45,4 |
672 |
60,0 |
3 126 |
|
5 |
3 |
«АйТи» |
Москва |
2 031 980 |
1 695 841 |
19,8 |
540 |
116,0 |
3 763 |
|
6 |
9 |
КРОК |
Москва |
1 935 572 |
1 156 388 |
67,4 |
215 |
45,3 |
9 003 |
|
7 |
6 |
OXS |
Москва |
1 670 838 |
1 371 718 |
21,8 |
182 |
33,8 |
9 180 |
|
8 |
11 |
«Ай-Теко» |
Москва |
1 595 188 |
971 280 |
64,2 |
271 |
9,3 |
5 886 |
|
9 |
10 |
«Ланит» |
Москва |
1 587 992 |
1 125 540 |
41,1 |
620 |
30,5 |
2 561 |
|
10 |
8 |
«РОЭЛ Консалтинг» |
Москва |
1 352 183 |
1 175 820 |
15,0 |
298 |
2,1 |
4 538 |
|
11 |
12 |
«БДО Юникон Консалтинг» |
Москва |
1 318 911 |
832 114 |
58,5 |
558 |
19,7 |
2 364 |
|
12 |
13 |
«ТопС Бизнес Интегратор» |
Москва |
1 240 899 |
721 001 |
72,1 |
302 |
39,2 |
4 109 |
|
13 |
22 |
«РСМ Топ-Аудит» |
Москва |
1 162 450 |
569 732 |
104,0 |
630 |
213,4 |
1 845 |
|
14 |
21 |
«BKR-Интерком-Аудит» |
Москва |
966 208 |
594 959 |
62,4 |
1033 |
101,8 |
935 |
|
15 |
19 |
«Развитие бизнес-систем» |
Москва |
939 960 |
628 147 |
49,6 |
315 |
35,8 |
2 984 |
|
16 |
23 |
«Пепеляев, Гольцблат и партнеры» |
Москва |
824 000 |
523 260 |
57,5 |
145 |
31,8 |
5 683 |
|
17 |
16 |
«Квазар-Микро» |
Москва |
779 795 |
675 600 |
15,4 |
285 |
16,3 |
2 736 |
|
18 |
25 |
«Прогноз» |
Пермь |
740 584 |
500 460 |
48,0 |
250 |
19,6 |
2 962 |
|
19 |
17 |
ФБК (PKF) |
Москва |
717 687 |
661 566 |
8,5 |
341 |
14,4 |
2 105 |
|
20 |
|
«Энерджи Консалтинг/Корпорэйт Ай Ти Солюшнс» |
Москва |
709 278 |
462 880 |
53,2 |
238 |
68,8 |
2 980 |
|
21 |
27 |
«ФинЭкспертиза» |
Москва |
701 634 |
461 548 |
52,0 |
110 |
71,9 |
6 378 |
|
22 |
|
ИКТ |
Москва |
672 687 |
611 626 |
10,0 |
197 |
н. д. |
3 415 |
|
23 |
33 |
«Бизнес Компьютер Центр (BCC)» |
Санкт-Петербург |
663 390 |
306 820 |
116,2 |
70 |
0,0 |
9 477 |
|
24 |
20 |
«Объединенные консультанты ФДП» |
Москва |
622 311 |
620 532 |
0,3 |
227 |
18,2 |
2 741 |
|
25 |
28 |
AT Consulting |
Москва |
601 897 |
428 655 |
40,4 |
257 |
105,6 |
2 342 |
|
26 |
|
«Парма-Телеком» |
Пермь |
581 918 |
334 802 |
73,8 |
201 |
136,5 |
2 895 |
|
27 |
30 |
«Руна» |
Москва |
531 275 |
381 613 |
39,2 |
328 |
97,6 |
1 620 |
|
28 |
24 |
«МЦФЭР-консалтинг» |
Москва |
528 705 |
517 841 |
2,1 |
324 |
-16,7 |
1 632 |
|
29 |
29 |
Корпорация «Галактика» |
Москва |
509 039 |
401 252 |
26,9 |
196 |
-9,7 |
2 597 |
|
30 |
|
Verysell |
Москва |
497 800 |
336 600 |
47,9 |
180 |
33,3 |
2 766 |
|
31 |
31 |
НЦИТ «Интертех» |
Москва |
496 811 |
359 517 |
38,2 |
105 |
-0,9 |
4 732 |
|
32 |
26 |
«2К Аудит — Деловые консультации» |
Москва |
491 400 |
472 397 |
4,0 |
272 |
58,1 |
1 807 |
|
33 |
32 |
«Гориславцев и Ко. EuraAudit» |
Москва |
459 567 |
324 235 |
41,7 |
152 |
58,3 |
3 023 |
|
34 |
35 |
«Энвижн Груп» |
Москва |
458 460 |
290 498 |
57,8 |
37 |
19,4 |
12 391 |
|
35 |
38 |
«СВ-Аудит» |
Москва |
424 836 |
277 184 |
53,3 |
72 |
26,3 |
5 901 |
|
36 |
40 |
АНТ («Аудит — новые технологии») |
Москва |
421 513 |
271 641 |
55,2 |
227 |
56,6 |
1 857 |
|
37 |
36 |
Городской центр экспертиз |
Санкт-Петербург |
407 153 |
290 362 |
40,2 |
155 |
-18,0 |
2 627 |
|
38 |
|
EPAM Systems |
Москва |
400 000 |
н. д. |
н. д. |
250 |
38,9 |
1 600 |
|
39 |
39 |
ИНЭК |
Москва |
391 781 |
272 597 |
43,7 |
160 |
29,0 |
2 449 |
|
40 |
|
«Нексия Си Ай Эс» |
Москва |
375 699 |
н. д. |
н. д. |
376 |
н. д. |
999 |
|
41 |
34 |
«Руфаудит Альянс» (JPA International) |
Москва |
365 231 |
303 041 |
20,5 |
396 |
4,8 |
922 |
|
42 |
50 |
МРЦБ |
Москва |
353 270 |
177 595 |
98,9 |
227 |
187,3 |
1 556 |
|
43 |
52 |
IDS Scheer Россия и страны СНГ |
Москва |
347 787 |
172 603 |
101,5 |
98 |
7,7 |
3 549 |
|
44 |
42 |
ЭКФИ |
Москва |
333 891 |
249 657 |
33,7 |
51 |
142,9 |
6 547 |
|
45 |
47 |
«Евроменеджмент» |
Москва |
328 415 |
221 029 |
48,6 |
145 |
12,4 |
2 265 |
|
46 |
61 |
БАНКО |
Санкт-Петербург |
310 471 |
116 125 |
167,4 |
63 |
40,0 |
4 928 |
|
47 |
48 |
Центральная финансово-оценочная компания |
Москва |
300 518 |
199 520 |
50,6 |
78 |
14,7 |
3 853 |
|
48 |
43 |
Институт проблем предпринимательства |
Санкт-Петербург |
298 274 |
239 632 |
24,5 |
210 |
4,5 |
1 420 |
|
49 |
57 |
«НЭО Центр» |
Москва
|
