Рейтинг консалтинговых компаний Урало-Западносибирского региона

 

Методы и информация

Рейтинг консалтинговых компаний Урало-Западносибирского региона (Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской областей, Пермского края, республик Башкортостан и Удмуртия, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) подготовлен АЦ «Эксперт-Урал» в апреле — мае 2006 года. Использована методология рейтингового агентства «Эксперт-РА».

В качестве основного использовался показатель объема выручки за 2005 год от оказания консалтинговых услуг. Компании, чья материнская (лидирующая) организация зарегистрирована на территории Урало-Западносибирского региона, предоставляли данные по всей компании. Имеющие регистрацию за пределами Урало-Западносибирского региона предоставляли данные только по филиалам и представительствам на его территории.

Компании, подтвердившие предоставленные данные финансовой отчетностью, в основной таблице рейтинга отмечены звездочкой. Данные инорегиональных компаний, которые из-за различных форм образования филиалов не всегда могут быть подтверждены официальной отчетностью, заверены подписью руководителя и печатью организации.

 

Рейтинг консалтинговых компаний Урало-Западносибирского региона

Место Компания Местоположение центрального офиса Выручка от консалтинга за 2005 г., тыс. руб. Прирост выручки за год, % Доля выручки от консалтинга в совокупной, % Среднее число специалистов, оказывающих консалтинговые услуги Выручка на одного специалиста, тыс. руб. Совокупная выручка за 2005 г., тыс. руб. Год основания Доминирующий вид консалтинга (доля в выручке от оказания консалтинговых услуг), %
1 Прогноз* Пермь 500 460 78,2 100,0 209 2 395 500 460 1991 ИТ-разработка и системная интеграция (91)
2 Порт-Аудит* Тюмень 128 396 28,4 69,4 54 2 378 185 075 1995 Налоговый (32)
3 Лекс Тюмень 112 772 -6,0 91,7 52 2 165 122 978 1994 Юридический (66)
4 Руфаудит Альянс (Инвест-аудит, Уральское Бюро) Москва (Пермь, Екатеринбург) 103 034 74,8 43,7 68 1 515 235 776 1991 Финансовое управление (36)
5 Налоги и финансовое право Екатеринбург 83 229 39,5 89,3 16 5 202 93 236 1993 Налоговый (100)
6 Консалтинговая группа «ФИНЭКС»* Екатеринбург 47 269 21,6 100,0 32 1 477 47 269 2000 Стратегическое планирование (49)
7 Информ-Консалтинг* Пермь 46 017 176,6 100,0 50 920 46 017 2001 ИТ-управленческий консалтинг (100)
8 BKR-Интерком-Аудит Москва 45 991 133,5 49,6 38 1 210 92 679 1993 Финансовое управление (45)
9 Жанетта — Консалтинг* Тюмень 43 807 188,6 91,9 22 1 991 47 655 1993 Юридический (93)
10 ЭР-Капитал * ** Пермь 41 336 40,0 92,3 46 907 44 772 2001 Юридический (29)
11 Активные Формы Екатеринбург 40 085 13,1 100,0 28 1 432 40 085 1996 Стратегическое планирование (30)
12 Галактика Москва 34 232 33,2 100,0 44 778 34232,185 1987 ИТ-управленческий консалтинг (100)
13 Ассоциация «Налоги России»* Екатеринбург 31 750 41,5 55,8 6 5 292 56 914 1992 Налоговый (90)
14 Апрайт* Екатеринбург 29 287 23,3 96,9 20 1 464 30224,301 1998 Управление персоналом и его подбор (74)
15 Эксперт-Оценка* Уфа 22 600 25,3 100,0 23 983 22 600 1997 Оценочная деятельность (100)
16 2К Аудит-Деловые Консультации Москва 21 764 68,3 73,1 41 531 29 778 1994 Оценочная деятельность (37)
17 ЮКЕЙ* ** Пермь 19 612 100,0 10 1 961 19 612 2002 г. (начало развития юридического консалтинга группы ЭР-Капитал, сейчас Юкей) Юридический (100)
18 Аудит-Классик* Челябинск 17 412 18,0 47,8 25 696 36 423 1996 Налоговый (67)
19 Бизнес-Аудит-Центр* Екатеринбург 15 901 9,2 91,7 12 1 325 17 348 2001 Налоговый (99)
20 Пачоли Москва 15 623 -47,0 38,7 5 3 125 40 325 1995 ИТ-управленческий консалтинг (100)
21 Аудит-Сервис* Тюмень 15 038 12,3 47,3 14 1 074 31 811 1995 Прочее (32)
22 ЭкоСофт* Уфа 14 789 37,1 100,0 55 269 14 789 1995 ИТ-разработка и системная интеграция (90)
23 ЛЕВЪ & ЛЕВЪ-АУДИТ Екатеринбург 14 168 25,5 79,7 26 545 17 777 1991 Прочее (52)
24 Ассоциация АЛКО* Тюмень 13 230 15,7 100,0 7 1 890 13 230 1993 Оценочная деятельность (96)
25 ТРАСТ-консалт* Челябинск 13 090 294,4 50,0 6 2 182 26 190 1997 Налоговый (31)
26 Прайс* Нефтеюганск 12 255 43,9 100,0 17 721 12 255 1997 Оценочная деятельность (93)
27 Консалтинговая группа «Профессионал»* Челябинск 10 695 1020,0 100,0 25 428 10 695 2003 Управление персоналом и его подбор (95)
28 ЭКСИН* Екатеринбург 10 610 -22,3 100,0 4 2 653 10 610 1995 Оценочная деятельность (85)
29 Уральский межрегиональный сертификационный Центр Екатеринбург 9 674 39,8 100,0 14 691 9 674 1995 Организация производства товаров и услуг (100)
30 ДДМ-Аудит Уфа 9 300 -32,9 33,0 25 372 28 181 1995 Прочее (85)
31 Реформа* Сургут 8 914 -3,5 100,0 9 990 8914 1998 Оценочная деятельность (100)
32 Независимые консультанты Платан* Пермь 8 293 168,3 100,0 4 2 073 8 293 1998 Налоговый (76)
33 Иж-инжиниринг* Ижевск 7 970 60,4 46,2 4 1 993 17 254 1990 Финансовое управление (87)
34 Компьютер Сервис Консалтинг* Екатеринбург 7 910 179,7 100,0 40 198 7 910 1999 ИТ-разработка и системная интеграция (50), ИТ-управленческий (50)
35 Аудит-Консалтинг Центр* Челябинск 7 792 39,6 46,4 10 779 16 788 2004 Налоговый (93)
36 Урал-Защита* Уфа 6 467 -34,0 100,0 37 175 6 467 1992 Стратегическое планирование (60)
37 АРБ-Консалтинг* Челябинск 5 800 56,8 100,0 10 580 5 800 1996 Маркетинг и отношения с общественностью (100)
38 ЮФА Консалтинг* Сургут 4 990 -23,0 43,4 10 499 11 510 2000 Налоговый (40)
39 Аудиторское агентство «Профессионал»* Уфа 4 501 -46,8 39,9 10 450 11 282 2000 Юридический (55)
40 Академия Лидерства* Екатеринбург 3 789 6322,0 100,0 6 632 3 789 2003 Управление персоналом и его подбор (55)
41 Нефтьаудит* Нижневартовск 3 193 -5,7 70,2 3 1 064 4 548 1999 Юридический (85)
42 Слог-Аудит Оренбург 3 187 9,2 57,3 5 637 5 563 1996 Прочее (80)
43 Компания МВМ* Пермь 3 130 36,1 100,0 6 522 3 130 2002 Оценочная деятельность (100)
44 Промоценка* Оренбург 2 881 101,0 100,0 3 960 2 881 2002 Оценочная деятельность (100)
45 Аудиторское партнерство* Екатеринбург 2 880 612,2 34,2 6 480 8 413 2004 Налоговый (70)
46 Российский стандарт* Екатеринбург 2 750 1,2 100,0 5 550 2 750 1996 Оценочная деятельность (78)
47 Менеджмент Апгрейд* Екатеринбург 2 481 47,9 57,5 6 414 4 315 2001 Финансовое управление (55)
48 Эксперт-Аудит* Пермь 2 357 -7,0 47,4 7 337 4 972 1995 Финансовое управление (86)
49 Фонд информирования и поддержки налогоплательщиков* Оренбург 2 236 -12,9 100,0 4 559 2 236 2000 Юридический (50), налоговый (50)
50 Эккаунтинг-1* Екатеринбург 1 520 6,5 70,3 5 304 2 161 1996 Финансовое управление (92)
51 Траектория роста* Екатеринбург 1 124 40,6 73,7 5 225 1 524 2003 ИТ-управленческий консалтинг (100)
* Для подтверждения данных компания предоставила финансовую отчетность
** До ноября 2005 года компания ЮКЕЙ являлась юридическим направлением группы «Эр-Капитал»

Лидеры по видам консалтинговых услуг

Налоговый консалтинг
Место Место в основном рейтинге Компания Выручка за 2005 г, тыс. руб. Прирост выручки за год, % Доля в выручке от консалтинга, %
1 5 Налоги и финансовое право 83 229 39,5 100,0
2 2 Порт-Аудит 41 054 19,8 32,0
3 4 Руфаудит Альянс (Инвест-аудит, Уральское Бюро) 32 554 8,2 31,6
4 13 Ассоциация «Налоги России» 28 611 41,3 90,1
5 19 Бизнес-Аудит-Центр 15 793 8,5 99,3
6 18 Аудит-Классик 11 606 21,1 66,7
7 10 ЭР-Капитал 8 739 121,1 21,1
8 8 BKR-Интерком-Аудит 8 260 75,7 18,0
9 3 Лекс 8 089 28,9 7,2
10 35 Аудит-Консалтинг Центр 7 272 37,8 93,3
Юридический консалтинг в области хозяйственного права
1 3 Лекс 73 870 -10,7 65,5
2 9 Жанетта — Консалтинг 40 620 546,7 92,7
3 2 Порт-Аудит 36 838 121,6 28,7
4 4 Руфаудит Альянс (Инвест-аудит, Уральское Бюро) 31 139 77,9 30,2
5 17 ЮКЕЙ** 19 612 100,0
6 10 ЭР-Капитал** 12 027 -25,8 29,1
7 8 BKR-Интерком-Аудит 9 138 19,9
8 21 Аудит-Сервис 3 814 -7,7 25,4
9 41 Нефтьаудит 2 704 -10,7 84,7
10 23 ЛЕВЪ & ЛЕВЪ-АУДИТ 2 494 26,7 17,6
Услуги в области стратегического планирования и организационного развития
1 6 Консалтинговая группа «ФИНЭКС» 23 086 32,0 48,8
2 11 Активные Формы 12 097 2,7 30,2
3 3 Лекс 8 440 164,8 7,5
4 2 Порт-Аудит 5 096 303,4 4,0
5 16 2К Аудит-Деловые Консультации 4 366 36,6 20,1
6 36 Урал-Защита* 3 869 59,8
7 47 Менеджмент Апгрейд 1 115 44,9
8 40 Академия Лидерства* 875 23,1
9 39 Аудиторское агентство «Профессионал» 720 -49,9 16,0
10 21 Аудит-Сервис 572 20,2 3,8
Услуги в области финансового управления
1 4 Руфаудит Альянс (Инвест-аудит, Уральское Бюро) 37 505 264,6 36,4
2 8 BKR-Интерком-Аудит 20 570 96,6 44,7
3 6 Консалтинговая группа «ФИНЭКС» 9 360 -3,7 19,8
4 33 Иж-инжиниринг* 6 962 87,4
5 11 Активные Формы 6 326 13,1 15,8
6 2 Порт-Аудит 4 322 -76,7 3,4
7 25 ТРАСТ-консалт 2 600 319,4 19,9
8 36 Урал-Защита 2 597 40,2
9 10 ЭР-Капитал 2 241 9,6 5,4
10 3 Лекс 2 220 59,3 2,0
Оценочная деятельность
1 15 Эксперт-Оценка 22 600 25,3 100,0
2 24 Ассоциация АЛКО 12 750 11,5 96,4
3 26 Прайс 11 450 63,1 93,4
4 28 ЭКСИН 8 979 -25,0 84,6
5 31 Реформа 8 914 -3,5 100,0
6 3 Лекс 8 669 -37,3 7,7
7 16 2К Аудит-Деловые Консультации 8 022 121,1 36,9
8 8 BKR-Интерком-Аудит 4 322 9,7 9,4
9 2 Порт-Аудит 3 473 -53,2 2,7
10 18 Аудит-Классик 3 261 -15,9 18,7
Информационные технологии — управленческий консалтинг
1 7 Информ-Консалтинг 46 017 176,6 100,0
2 1 Прогноз 44 381 104,8 8,9
3 12 Галактика 34 232 33,2 100,0
4 20 Пачоли* 15 623 100,0
5 2 Порт-Аудит 9 855 114,1 7,7
6 34 Компьютер Сервис Консалтинг 5 540 201,3 70,0
7 10 ЭР-Капитал 3 485 -12,9 8,4
8 22 ЭкоСофт 1 479 37,1 10,0
9 39 Аудиторское агентство «Профессионал» 1 321 -75,8 29,4
10 51 Траектория роста* 1 124 100,0

Другие виды консалтинга

Информационные технологии — разработка и системная интеграция
1 1 Прогноз 456 080 75,9 91,1
2 2 Порт-Аудит 27 757 60,3 21,6
3 22 ЭкоСофт 13 310 37,1 90,0
4 34 Компьютер Сервис Консалтинг 2 370 139,5 30,0
5 10 ЭР-Капитал 1 506 282,9 3,6
6 21 Аудит-Сервис 573 44,7 3,8
7 33 Иж-инжиниринг* 388 4,9
8 38 ЮФА Консалтинг 73 -86,8 1,5
Маркетинг и отношения с общественностью
1 11 Активные Формы 11 911 13,0 29,7
2 3 Лекс 11 485 -8,8 10,2
3 37 АРБ-Консалтинг 5 800 56,8 82,9
4 23 ЛЕВЪ & ЛЕВЪ-АУДИТ* 626 4,4
5 10 ЭР-Капитал 50 16,3 0,1
Организация производства товаров и услуг
1 6 Консалтинговая группа «ФИНЭКС» 14 823 27,1 31,4
2 29 Уральский межрегиональный сертификационный Центр 9 674 39,8 100,0
3 11 Активные Формы 5 032 12,8 12,6
4 10 ЭР-Капитал 4 488 74,1 10,9
Консатинг в области управления персоналом и его подбора
1 14 Апрайт 21 670 88,8 74,0
2 27 Консалтинговая группа «Профессионал» 10 164 95,0
3 10 ЭР-Капитал 8 290 20,1
4 11 Активные Формы 3 900 29,4 9,7
5 25 ТРАСТ-консалт 2 600 188,9 19,9
6 40 Академия Лидерства 2 100 55,4
7 21 Аудит-Сервис 191 36,8 1,3
* Данные услуги в 2004 году не оказывались
** До ноября 2005 года компания ЮКЕЙ являлась юридическим направлением группы «Эр-Капитал»

10 наиболее эффективных консалтинговых компаний Уральского региона

Место Место в основном рейтинге Компания Выручка на одного специалиста за 2005 г., тыс. руб. Среднее число специалистов за 2005 г. Прирост выручки на одного специалиста, %
1 13 Ассоциация «Налоги России» 5 292 6 112,2
2 5 Налоги и финансовое право 5 202 16 30,8
3 20 Пачоли 3 125 5 -57,6
4 28 ЭКСИН 2 653 4 -41,7
5 1 Прогноз 2 395 209 47,5
6 2 Порт-Аудит 2 378 54 -0,1
7 25 ТРАСТ-консалт 2 182 6 557,3
8 3 Лекс 2 165 52 -0,2
9 32 Независимые консультанты Платан 2 073 4 118,0
10 33 Иж-инжиниринг 1 993 4 20,3

10 наиболее динамичных консалтинговых компаний Уральского региона

Место Место в основном рейтинге Компания Прирост выручки от консалтинга за 2005 год, % Выручка от консалтинга за 2005 г., тыс. руб.
1 40 Академия Лидерства 6322,0 3 789
2 27 Консалтинговая группа «Профессионал» 1020,0 10 695
3 45 Аудиторское партнерство 612,2 2 880
4 25 ТРАСТ-консалт 294,4 13 090
5 9 Жанетта — Консалтинг 188,6 43 807
6 34 Компьютер Сервис Консалтинг 179,7 7 910
7 7 Информ-Консалтинг 176,6 46 017
8 32 Независимые консультанты Платан 168,3 8 293
9 8 BKR-Интерком-Аудит 133,5 45 991
10 44 Промоценка 101,0 2 881
11 1 Прогноз 78,2 500 460
12 4 Руфаудит Альянс (Инвест-аудит, Уральское Бюро) 74,8 103 034

 

Направления консалтинга дополняют друг друга как члены семьи. Но если нетрадиционные виды, подобно дальним родственникам, востребованы время от времени, то юридический консалтинг для бизнеса — отец родной.

Общий объем услуг консалтинга Урало-Западносибирского региона преодолел рубеж в полтора миллиарда рублей: итог 2005 года — 1,7 миллиарда. Рынок вырос на 43%, его динамика стабилизировалась: показатель 2004 года — 37%. Конкуренция обостряется, количественное насыщение приводит к качественным переменам и консультационных услуг, и компаний, их предоставляющих.

По законам эволюции

Факторов влияния на процесс — два. Во-первых, растет качество спроса. Меняются цели бизнеса, задачи обращения к консультантам, отношение к самой процедуре: в приоритет выходит не цена услуги, а эффект от ее приобретения. Клиент-предприниматель осознал: мало понимать, по какому вопросу нужна консультация, важно грамотно сформулировать задачу и набраться смелости открыть информацию, необходимую для ее решения.

Во-вторых, в условиях высокой конкурентности консалтингового рынка в силу вступает закон естественного отбора: компании-консультанты обязаны эволюционировать, чтобы выжить. «Уровень требований клиентов к оказываемым услугам повышается, — констатирует заместитель директора правового направления компании “Порт-Аудит” Оксана Вакульчук. — Это ведет к необходимости внедрения компаниями новых технологий, гибкости, постоянной оптимизации организационной структуры, повышение квалификации консультантов. В таких условиях не теряют своих позиций только те компании, которые способны предупреждать ожидания клиентов, двигаться и развиваться быстрее, чем рынок». Управляющий партнер консалтинговой группы «ФИНЭКС» Антон Воробьев вторит коллеге: «Руководители и собственники предприятий, обращаясь к консультантам, стали более четко формулировать цель и результат, который хотели бы получить по итогам проекта. Теперь консультант, как правило, уже не может “отделаться” шаблонным отчетом или типовыми рекомендациями. Клиенту необходима не услуга как таковая, а удовлетворение потребностей в повышении эффективности бизнеса».

Законы природы бизнеса не должны, однако, стать законами джунглей. Консалтинг как вид деятельности не лицензируется: органа, контролирующего работу компаний нет, внешний контроль качества предоставляемых услуг отсутствует. Игроки, заинтересованные в придании рынку цивилизованности, приходят к необходимости создания органа саморегулирования. В Екатеринбурге, например, в конце 2005 года по инициативе общероссийской консалтинговой группы ADJ Media Consult усилиями нескольких предпринимателей и ученых, озабоченных проблемой качества товаров, услуг, технологий и управления, появилась Уральская палата экспертизы качества консалтинга (УрПЭКК). Ее основными задачами декларированы: объединение на основе специализации консалтинговых групп, их сертификация (по международным стандартам ISO). Любопытная черта — попытка задействовать административный ресурс: палата намерена расширить поле деятельности консалтеров за счет заказов от органов местного самоуправления. «Субъектам, действующим на рынке консалтинговых услуг, тяжело дается признание властей, — считает президент УрПЭКК Надежда Натуральнова. — Отсюда слабая рекомендательная составляющая от органов власти. Предприниматель сам принимает решение о сертификации своего предприятия по международным системам качества менеджмента. Незнание процедуры проверки консалтинговой группы на предмет экономической и моральной корректности приводит его к рискам потери времени и денег». В этом русле деятельность палаты направлена на лоббирование интересов консалтинговых групп и предоставление им объемов работ по внедрению международных стандартов качества при условии административного контроля. Если палате удастся заявить о себе как об эффективном для клиентов посреднике между администрацией и консалтинговым бизнесом, ее усилия оправдаются.

Сила традиции

Роли видов консалтинга перераспределились. Образчик стабильности — стратегический анализ и построение систем финансового управления: их доли сохранились как 4,1% и 7,4% соответственно. Спрос на оценочные услуги сократился на 4%. Ситуацию комментирует директор Ассоциации АЛКО Алексей Долгих: «Количество компаний, работающих в сфере оценочных услуг, в течение прошлого года продолжало расти. Однако прирост по большей части происходил в результате дробления, открытия небольших фирм, что существенно не повлияло на объемы основных участников рынка. Это свидетельствует о сформированности ниши и относительной стабилизации объема услуг».

Динамику рынка определяли направления, развивающиеся темпами выше средних. Это консалтинг в области подбора и управления персоналом — 181%, а также ИТ. По данным РА «Эксперт», на долю сектора информационных технологий приходится уже более 54% рынка. За последние четыре года доходы ИТ-консультантов на федеральном уровне увеличились почти вшестеро. Общероссийский бум не обошел стороной регион: за год сегмент рос темпами выше средних (79%) и закрепил за собой долю в 40%. К слову, лидер нашего рейтинга, компания «Прогноз» (Пермь), специализируется на оказании услуг в области ИТ.

Спрос на традиционные виды консалтинга традиционно высок. Вклад юридического консультирования в прирост рынка — второй по значимости (16%) после информационных технологий (58%). Его динамика отвечает общерыночной (46%), а доля в общем объеме рынка сохраняется на уровне 15%.

Интересно, что налоговый консалтинг — неотъемлемая часть юридического — показал скромные темпы роста (20% за год) и снизил долю до 18%. Консультанты разделяют финансовые потоки между этими видами: чаще всего в рамках договора по налоговому консультированию заключаются дополнительные соглашения по юридическому сопровождению бизнеса, причем цену они имеют порой большую, чем цена основного договора. Консалтинг как отрасль инфраструктурная отражает, таким образом, новые условия ведения бизнеса в стране. Предпринимательст